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2020/9/16 08:50

運營商的下沉市場在哪里

C114通信網  牛超然

C114訊 9月16日消息(特約作者 牛超然)在淘寶和京東分別完成各自帝國的構建之后,拼多多之所以能夠突破重重圍困,在多方并不看好的情況下可以持續做大,是因為找到了四五線甚至鄉鎮農村用戶。不管下沉市場用戶的消費能力如何,也不管世人的眼光是否犀利,至少拼多多贏得了資本市場的青睞,其風頭甚至有超過京東的意味。雖然運營商早已完成對農村市場的通信業務普及,但是只有找到自己真正下沉用戶時候,運營商的業務收入規模才能在完成萬億營收之后,實現2萬億的新突破,F在的問題是,運營商的下沉市場在哪里?

一、個人用戶增長已經到頂

個人用戶為運營商貢獻了穩定的營收基本盤。長期以來,隨著個人用戶規模的不斷增長,運營商的營收成功實現了高速增長勢頭。即便在突破人口總量限制之后,個人用戶規模突破性增長仍為運營商的營收增長貢獻了較大力量。

運營商現在不得不面臨一個非常棘手的問題,那就是個人用戶的增長明顯已經到頂。這個到頂的趨勢,在2020年越發明顯。那些試圖通過擴大新增用戶規模并以此來拉動營收增長的操作,必然將是徒勞的。

一方面,移動電話用戶已經在2020年維持了長期的負增長;另外一方面,手機上網用戶規模的用戶規模長期維持在13億戶左右,即便是在低價全網通手機和低價流量卡的雙重刺激之下,也未能實現滲透率超過83%的突破。

實際上,除了用戶規模的增長受限之后,移動電話用戶的價值貢獻也在降低。三大運營商公布的經營數據顯示,其用戶ARPU值保持了持續的下滑趨勢,即便是4G用戶ARPU也在下滑過程中。

如果按照移動和固定業務收入來大體區分個人用戶的營收貢獻,那么非常明顯的結果就是個人用戶的營收占比在持續下滑。雖然這并不代表個人用戶市場的營收在下降,但是其增速已經遠低于其他市場的營收增速。

即便還有微弱的變動空間,至少個人用戶已經很難為運營商貢獻更多的營收,即便5G到來之后,可以拉動用戶ARPU,但是長期來看,個人用戶市場的價值貢獻必將處于持續的縮減過程中。從這個意義上看,個人市場很難成為下沉市場的目標選項。

二、家庭市場用戶天花板已近

目前,家庭市場的主要業務就是寬帶,三大運營商也主要圍繞寬帶在布局家庭市場。來自三大運營商的月報數據顯示,截至7月底,其寬帶用戶規模已經超過4.4億戶,如果再將其他中小運營商的寬帶用戶計算在內,那么我國的寬帶用戶必然超過4.8億戶。

4.8億戶是什么概念?按照國家統計局公布的數據進行推算,我國的家庭規模在4.6億左右。如果考慮一戶多住所、中小商戶使用家寬等實際情況,我國的寬帶規?偭繉⒃5億左右。如此看來,寬帶發展的天花板已經非常近。

一直以來,運營商都試圖通過寬帶的接入來實現對智慧家庭業務的拓展。無論是智能安防,還是電視盒子,圍繞寬帶做文章,延長寬帶業務的價值鏈已經成為運營商不計成本追求用戶增長的主要理論依據。

工業和信息化部公布的數據顯示,我國的固定通信業務保持了較快的增長勢頭。今年1-7月,三家基礎電信企業實現固定通信業務收入2729億元,同比增長11.5%,占電信業務收入的比重為34%,處于持續增長通道中。

如果說,運營商還可以在家庭市場繼續下沉的話,那么其下沉的目標絕對不應該僅僅錨定寬帶。對運營商來說,家寬的入口已經形成,在完成電視盒子布局之后,運營商的智慧家庭業務擴展應該提速,雖然這個算是老生常談,但是這個必須要加速推進,形成新的營收增長點。

三、政企市場尚未發光發熱

雖然大家都看好政企市場,但是不容否認的是其營收貢獻與大家的期待相距甚遠,這其中最大的問題就是業務缺乏。除了專線之外,運營商無法實現對大規模政企用戶的低成本、全復制式的拓展,一客一案的玩法太消耗成本。

在全社會都在提高信息化、數字化水平的大環境和大趨勢下,各類企業自然也會進一步加快信息化應用部署。在這個過程中,運營商完全分一杯羹。只是,除了專線,運營商能夠為企業用戶提供什么,這才是問題所在。

按照運營商自己“無所不能”的說法,其并不缺乏業務產品,缺乏僅僅是用戶。如果按照這個邏輯真的如此,那么政企市場完全可以成為運營商的下沉市場目標。畢竟除了有數的大企業之外,上億規模的中小企業更值得運營商去發現。

長期以來,在“二八規則”影響下,運營商的主要目標都在瞄準政府和大企業用戶,這雖然可以為運營商帶來較快的營收增長,但是畢竟其數量規模有限。實際上,運營商有必要認真思考長尾理論,并將此應用到具體的經營中。

拼多多能夠搞定淘寶和京東搞不定的四五線市場,運營商能不能搞定不被大家看好的中小企業用戶,這個不僅關乎全社會信息化建設的步伐,而且也關于運營商自己能否進一步發展壯大。

運營商雖然愿意為發展和看護個人用戶而支付高成本,但是在政企市場上投入是否達到同等力度,我們尚不可知。如果投入到位,運營商能否在政企市場實現新的突破呢?我們認為這種可能性非常高。

從三大運營商的組織架構和資源分配看,個人市場的獨一無二地位雖然部分松動,但是變動非常有限。如果未來不加大在家庭市場和政企市場上的投入,那么行業營收突破2萬億的時間只會越拖越久,更為重要的是,也必將拖累全社會信息化建設的整體步伐。(牛超然為C114特約作者)

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